ДОМ.РФ разместил первый выпуск инфраструктурных облигаций на 10 млрд рублей

ДОМ.РФ успешно завершил размещение первого выпуска облигаций, целью которых является финансирование социальной инфраструктуры для развития городов и строительства жилья. Как сообщает Лента.ру с ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ, механизм, запущенный институтом развития в жилищной сфере по инициативе президента России, станет одним из важнейших инструментов привлечения частных инвестиций в строительную отрасль.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что дебютный выпуск облигация – точка отсчета в работе нового механизма финансирования проектов создания инфраструктуры для жилищного строительства.

 – Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель – улучшение качества жизни людей, именно на это направлена работа Института развития ДОМ.РФ, – прокомментировал Мутко.

Выпуск облигаций с погашением в ноябре 2024 года размещен в объеме 10 миллиардов рублей. Эмитент является ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» (на 100 процентов принадлежит АО «ДОМ.РФ»). Агент по размещению – АО «Банк ДОМ.РФ». В ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трехкратная переподписка, что позволило установить финальную ставку купона на уровне 8% годовых.

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко рассказал, что дебютный выпуск вызвал повышенный интерес инвестиционного сообщества. По его словам, в размещении приняли участие все классы институциональных инвесторов, в том числе – международные.

– Ставка купона на уровне лучших российских эмитентов подтверждает интерес инвесторов к ДОМ.РФ и его продуктам, – отметил Федорко.

Рейтингом «AAA(RU)» от агентства АКРА подтверждено наивысшее кредитное качество облигаций. Выпуск соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования – принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Соответствующее независимое заключение подготовило агентство Эксперт РА.